浙江博強傳動有限公司專注齒輪減速機16年

2018年減速機行業市場規模與2019行業趨勢分析

作者: 來源: 發布于:2019-05-13 10:22:26

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減速器是一種由封閉在剛性殼體內的齒輪傳動、蝸桿傳動、齒輪-蝸桿傳動所組成的獨立部件,常用作原動件與工作機之間的減速傳動裝置。在原動機和工作機或執行機構之間起匹配轉速和傳遞轉矩的作用,廣泛應用于機械中。

減速器的種類繁多,按照傳動類型可分為齒輪減速器、蝸桿減速器和行星齒輪減速器;按照傳動級數不同可分為單級和多級減速器;按照齒輪形狀可分為圓柱齒輪減速器、圓錐齒輪減速器和圓錐-圓柱齒輪減速器;按照傳動的布置形式又可分為展開式、分流式和同軸式減速器。

在國內市場,減速機產品主要有5類,即無極減速機、電動滾筒、齒輪減速機、渦輪減速機和擺線減速機。其中,擺線減速機的產量占比最高,為34.24%;其次是蝸輪減速機,占比為32.64%;齒輪減速機位居第三,占比為27.36%。

圖表1:減變速機產品結構(單位:%)

近年來,受益于國內經濟快速發展,重型機械行業產銷兩旺,作為基礎產業的的減速機行業亦得以迅猛發展。從產量來看,2018年以來,我國減速機產量延續增長態勢,1-7月全國減速機累計產量達到352.18萬臺,累計增速為8.09%。

圖表2:2018年1-7月中國減速機累計產量及增長(單位:萬臺,%)

需求方面,減速機行業需求規模同樣呈現不斷擴張勢頭。以工業機器人為例,減速機是工業機器人動力系統子結構傳動裝置的核心零部件,其主要功能是達到減速增矩的作用,從價值量看,減速器占比機器人本體制造成本的30%以上。

圖表3:工業機器人核心零部件價值量分布(單位:%)

其中,RV減速器和諧波減速器是工業機器人最主流的精密減速器,RV減速器在先進機器人傳動中有逐漸取代諧波減速器的趨勢,兩者主要區別如下所示。

圖表4:RV減速器及諧波減速器對比

工業機器人是當下最受矚目的行業之一,發展空間不用多說。精密減速器作為工業機器人中最關鍵的功能部件,是機器人產業鏈至關重要的應用環節,未來需求將伴隨工業機器人的增長而增長。

據國家權威部門測算,2015年至2018年,我國工業機器人對減速器的新增需求量依次將達到23.6萬套、29.6萬套、36.9萬套和46.2萬套。此外,對于國內市場保有的工業機器人按一般使用壽命8-10年計算,未來國內對于精密減速器的市場需求將超過100萬臺,年市場銷售額將突破100億元以上。

圖表5:2015-2018年中國工業機器人對減速器新增需求預測(單位:萬套)

國產化勢在必行

目前,世界75%的精密減速器市場被日本的哈默納科和納博特斯克占領,其中納博特斯克生產RV減速器,約占60%的份額,哈默納科生產諧波減速器,約占15%的份額。日本的減速機技術一直都遙遙領先,多年穩居行業霸主地位。

反觀國內,盡管近年來我國機器人減速機生產企業盡管加大了投入,但距離量產仍有一段距離,國產化發展仍任重道遠。未來可適當向諧波減速器傾斜,以實現彎道超車,打破日本企業的壟斷。

整體來看,我國減速機行業前景可期,潛在需求規模巨大。為此,國內廠商正加大布局力度,包括南通振康、雙環傳動、大族激光等上市公司,在減速器國產化道路奮起直追。

因此,可以預見,除了國產化趨勢,減速機行業也將迎來擴產高峰期。例如,南通振康規劃到2020年形成年產10萬臺RV減速器、2萬臺焊接機器人的產能;雙環傳動預計到2019年形成6萬臺/年減速器產能。

另外,減速機需求也將不再局限于工業機器人領域,會逐步向其他精密機械及通用工業用減速器領域滲透而實現產能的疏散。如RV減速器盡管因工業機器人需求而掀起生產熱潮,但其也廣泛應用汽車自動化生產線、機床、半導體制造設備、測量設備、輸送設備及醫療器械等精密機械,未來隨著產品性能的提升,可向這些領域拓展。



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